Добрый день.
Мы рады сообщить, что у нас появилась возможность подготовить долгожданное обновление "Конструктора документов", о котором нас давно спрашивали наши пользователи.
Представляем новую версию с поддержкой "умных" реквизитов для компаний и контактов.
Если Вы начали пользоваться нашим приложением относительно недавно, Вам не требуется делать никаких дополнительных настроек.
Всем остальным требуется сделать небольшие шаги для "конвертации" реквизитов, основанных на пользовательских полях, в стандартные реквизиты компаний и контактов.
1-й шаг: перейдите в настройки приложения и откройте блок "Реквизиты компаний и контактов".
Слева в таблице указаны стандартные реквизиты CRM для компании (контакта), справа список, содержащий пользовательские поля. Вам нужно просто выставить соответствие для каждого поля.
На этом все.
2. Изменения в интерфейсе приложения.
Все поля, для которых Вы выберите соответствие, будут исключены из контекстного меню при редактировании шаблона.
Им на замену добавлена группа с названием "Реквизиты", которая содержит типовые реквизиты из профиля компании.
Так же мы объединили поля, содержащие данные об юридическом и фактическом адресе, в группы. Это "старые" адреса.
3. Алгоритм работы и совместимость с старыми шаблонами.
Вам нет необходимости переделывать настроенные шаблоны. Все "старые" переменные будут заполняться на основании таблицы соответствий, которую Вы заполнили на 1-м шаге.
Если в новых шаблонах Вы будете использовать "новые" реквизиты, Вам не нужно переносить их из пользовательский полей в стандартные. Они так же будут заполняться на основании таблицы соответствий.
В общем случае алгоритм следующий: если заполнены "новые" реквизиты,
приложение работает с ними. Если "новые" реквизиты не заполнены,
приложение работает с "старыми" (пользовательскими) реквизитами. Имена
переменных использованные ранее в шаблонах, взаимозаменяемы с новыми
переменными.
15 августа 2016 0:00
// Конструктор документов
Поделиться
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Категории
Это интересно
Облако тегов
CRM
CSV
DataLens
DOCX
FAQ
Google Chrome
Google Docs
JSON API
LibreOffice
ODT
OpenOffice
ROI
Автоматизация
Аналитика BI
Бизнес-процессы
Биллинг
Битрикс24
Вебхуки
Видео
Визуальный редактор
Внутреннее согласование
Встраивание приложений
Выбор строк для печати
Выставление счетов
Гибридные шаблоны
График платежей
Документооборот
Документы онлайн
Доставка
Живая лента
Журнал синхронизации
Задачи
Заказы
ЗвоноботБитрикс24
ЗвоноботМойСклад
Интернет-магазин
Использование формул
Коммерческое предложение
Конструктор документов
Конструктор отчетов
Коробка
Коробочная версия
Легкие бизнес-процессы
Мастер настроек
Мастер-класс
МойСклад
МойСкладОтчеты
Облако
Обновление
Описание
Оплата
Остатки
Отгрузка
Периодические отчеты
Печатные формы
Печать
Печать конвертов
План продаж
Пользовательские поля
Права доступа
Предложения
Пресеты шаблонов
Приложения24
Работа с формулами
Рабочие отчеты
Разделение товаров
Разработка
Расписание
Расширение для браузера
Редактор шаблонов
Реквизиты CRM
Розница
Свойства товаров
Себестоимость
Склонение
Смарт-отчеты
События
Согласование документов
Убийца почты
Умные реквизиты
Универсальные списки
Универсальный передаточный документ
УПД
Управленческие отчеты
Учебный курс
Фильтр
Финансы
Формат ячеек
Частые вопросы
Шаблоны
Энергия сделок