+7 (495) 797-66-07
79037976607 Заказать звонок
Москва, ул. Хромова, д. 3, 2 этаж, помещение I, комната 42
Войти
HTMLStudio
Сертифицированный Золотой партнер Битрикс24
Компания
  • О компании
  • Реквизиты
  • Учебные курсы
  • Наш Дзен-канал
Новости
Продукты
  • CRM системы
  • Готовые решения для CRM систем
    • Приложения для Битрикс24
    • Приложения для МойСклад
  • 1С-Битрикс: Управление сайтом
Услуги
  • Автоматизируем
    • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Стартовый"
    • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Автоматизация и повторные продажи"
    • Битрикс24. Внедрение: индивидуальный подход
    • Внедрение бизнес-процессов для Битрикс24
  • Разрабатываем
    • Корпоративные сайты
    • Интернет-магазины
    • Мобильные приложения
Блог
Контакты
Ещё
    HTMLStudio
    Компания
    • О компании
    • Реквизиты
    • Учебные курсы
    • Наш Дзен-канал
    Новости
    Продукты
    • CRM системы
    • Готовые решения для CRM систем
      • Приложения для Битрикс24
      • Приложения для МойСклад
    • 1С-Битрикс: Управление сайтом
    Услуги
    • Автоматизируем
      • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Стартовый"
      • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Автоматизация и повторные продажи"
      • Битрикс24. Внедрение: индивидуальный подход
      • Внедрение бизнес-процессов для Битрикс24
    • Разрабатываем
      • Корпоративные сайты
      • Интернет-магазины
      • Мобильные приложения
    Блог
    Контакты
    Ещё
      HTMLStudio
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Реквизиты
        • Учебные курсы
        • Наш Дзен-канал
      • Новости
      • Продукты
        • Назад
        • Продукты
        • CRM системы
        • Готовые решения для CRM систем
          • Назад
          • Готовые решения для CRM систем
          • Приложения для Битрикс24
          • Приложения для МойСклад
        • 1С-Битрикс: Управление сайтом
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Автоматизируем
          • Назад
          • Автоматизируем
          • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Стартовый"
          • Битрикс24. Внедрение: Пакет "Автоматизация и повторные продажи"
          • Битрикс24. Внедрение: индивидуальный подход
          • Внедрение бизнес-процессов для Битрикс24
        • Разрабатываем
          • Назад
          • Разрабатываем
          • Корпоративные сайты
          • Интернет-магазины
          • Мобильные приложения
      • Блог
      • Контакты
      • Личный кабинет
      • +7 (495) 797-66-07
      Будьте на связи
      Москва, ул. Хромова, д. 3, 2 этаж, помещение I, комната 42
      info@htmls.ru
      • Facebook

      Конструктор документов: внешнее согласование

      • Главная
      • Блог
      • Конструктор документов: внешнее согласование
      15 августа 2018 5:22
      // Конструктор документов
      Добрый день.

      Все привыкли к тому, что бизнес-процесс внутри Битрикс24 это внутренний процесс Битрикс24... А что если вовлечь в этот процесс внешнего контрагента из CRM Битрикс24?.. Например, отправить по почте список работ для согласования и автоматически выставить счет... И все это будет сделано с помощью бизнес-процесса Битрикс24... Давайте вместе с "Конструктором документов" раздвинем границы привычного...

      Как это работает можно посмотреть здесь.

      А в этой статье мы расскажем как это настроить.

      1. Открываем приложение "Конструктор документов", настройки, блок "Бизнес-процессы".

        Устанавливаем новое действие "Согласование документа внешним пользователем"


      2. Создаете новый бизнес-процесс или редактируете существующий, где требуется согласовать документ с внешним пользователем (контрагентом из CRM).

      3. После блока генерации документа добавляете стандартный блок "Утверждение документа"


      4. Перед блоком "Утверждение документа" необходимо добавить новый блок "Удаленное утверждение внешним пользователем".

      Важно: действие удаленного согласования должно быть строго перед действием "утверждение документа".

      5. Настройка параметров действия "Удаленное утверждение внешним пользователем"

      Кому - электронный адрес получателя сообщения. Здесь используется e-mail компании или контакта, связанного с сделкой, для которой запускается бизнес-процесс создания и согласования документа. В нашем примере мы используем результат дополнительного действия "Получить e-mail". Можно использовать типовое действие "Выбор данных crm". Обязательный параметр.

      Тема письма - заголовок сообщения. Обязательный параметр.

      Текст письма - текст сообщения. Вы можете создать шаблон почтового сообщения в e-mail шаблонах "Конструктора документов" и использовать в качестве текста сообщения результат действия "Получить письмо". В теле e-mail шаблона Вы можете использовать переменную {activityButtons} для позиционирования кнопок для согласования/отклонения документа. Обязательный параметр.


      Публичная ссылка - ссылка на документ Битрикс24.Диск. Вы можете получить эту ссылку из дополнительных результатов действия генерации документа:

      Генерация документа не является обязательным условием. В нашем примере мы отправляем на согласование список работ непосредственно в письме. Если Вы создаете документ и укажете публичную ссылку, в теле письма будет ссылка на созданный документ и Ваш контрагент сможет перейти по ней и ознакомиться с содержанием документа.

      Название вашей компании - вспомогательный параметр для вывода названия компании на форме отклонения документа.


      Отправить напоминание - если Ваш контрагент через указанный интервал никак не отреагирует на отправленное письмо, ему будет отправлено напоминание. Напоминание будет отправляться один раз в день, пока клиент не примет решение по документу или не подойдет срок автоматического отклонения.

      Отклонить документ - если Ваш контрагент не примет решения через указанный интервал дней, "Конструктор документов" автоматически отклонит документ и отправит уведомление пользователю. Мы рекомендуем использовать этот параметр для исключения "зависания" бизнес-процесса.

      Поделиться
      Назад к списку
      • Комментарии
      Загрузка комментариев...
      Категории
      • МойСклад41
      • МойСклад.Конструктор документов1
      • МойСклад.Аналитика BI1
      • Конструктор документов72
      • Конструктор отчетов11
      • CRM. График платежей1
      • Согласование документов5
      • МойСклад.Отчеты2
      • Звонобот4
      • Энергия сделок2
      • Бизнес-советы9
      • Полезные приложения6
      Это интересно
      • Выборочная печать строк
        Выборочная печать строк
        23 сентября 2022
      • Сохранение файлов в полях CRM
        Сохранение файлов в полях CRM
        10 февраля 2020
      • Использование универсальных списков
        Использование универсальных списков
        17 марта 2019
      • Масштабирование изображения товаров в DOCX шаблоне
        Масштабирование изображения товаров в DOCX шаблоне
        16 марта 2019
      • Конструктор документов и Сидней
        Конструктор документов и Сидней
        12 октября 2018
      • Реквизиты компаний
        Реквизиты компаний
        17 июля 2018
      • Конструктор документов: вывод факсимиле в DOCX шаблонах
        Конструктор документов: вывод факсимиле в DOCX шаблонах
        27 апреля 2018
      • Гибридные шаблоны в DOCX формате
        Гибридные шаблоны в DOCX формате
        14 апреля 2018
      • Конструктор документов: вырезаем телефон
        Конструктор документов: вырезаем телефон
        12 апреля 2018
      • Конструктор документов: формируем инициалы
        Конструктор документов: формируем инициалы
        2 марта 2018
      • Конструктор документов: манипуляция блоками документа
        Конструктор документов: манипуляция блоками документа
        22 февраля 2018
      • Конструктор документов, обновление 18.11: список организаций, заготовки шаблонов
        Конструктор документов, обновление 18.11: список организаций, заготовки шаблонов
        19 февраля 2018
      • Конструктор документов: вывод товара в несколько строк
        Конструктор документов: вывод товара в несколько строк
        12 февраля 2018
      • Учебный курс: параметры HTML шаблона
        Учебный курс: параметры HTML шаблона
        1 февраля 2018
      • Конструктор документов, обновление 18.10: журнал документов в карточке CRM
        Конструктор документов, обновление 18.10: журнал документов в карточке CRM
        22 января 2018
      • Учебный курс: редактор шаблонов
        Учебный курс: редактор шаблонов
        19 января 2018
      • Конструктор документов: настраиваем таблицу товаров в Google Docs
        Конструктор документов: настраиваем таблицу товаров в Google Docs
        22 декабря 2017
      • Конструктор документов: изменения в формировании имени файла
        Конструктор документов: изменения в формировании имени файла
        19 декабря 2017
      • Конструктор документов, обновление 18.9: интеграция в карточку CRM
        Конструктор документов, обновление 18.9: интеграция в карточку CRM
        11 декабря 2017
      • Конструктор документов: вычисляем вес и объем заказа
        Конструктор документов: вычисляем вес и объем заказа
        6 декабря 2017
      Облако тегов
      CRM CSV DataLens DOCX FAQ Google Chrome Google Docs JSON API LibreOffice ODT OpenOffice ROI Автоматизация Аналитика BI Бизнес-процессы Биллинг Битрикс24 Вебхуки Видео Визуальный редактор Внутреннее согласование Встраивание приложений Выбор строк для печати Выставление счетов Гибридные шаблоны График платежей Документооборот Документы онлайн Доставка Живая лента Журнал синхронизации Задачи Заказы ЗвоноботБитрикс24 ЗвоноботМойСклад Интернет-магазин Использование формул Коммерческое предложение Конструктор документов Конструктор отчетов Коробка Коробочная версия Легкие бизнес-процессы Мастер настроек Мастер-класс МойСклад МойСкладОтчеты Облако Обновление Описание Оплата Остатки Отгрузка Периодические отчеты Печатные формы Печать Печать конвертов План продаж Пользовательские поля Права доступа Предложения Пресеты шаблонов Приложения24 Работа с формулами Рабочие отчеты Разделение товаров Разработка Расписание Расширение для браузера Редактор шаблонов Реквизиты CRM Розница Свойства товаров Себестоимость Склонение Смарт-отчеты События Согласование документов Убийца почты Умные реквизиты Универсальные списки Универсальный передаточный документ УПД Управленческие отчеты Учебный курс Фильтр Финансы Формат ячеек Частые вопросы Шаблоны Энергия сделок
      Компания
      О компании
      Реквизиты
      Учебные курсы
      Наш Дзен-канал
      Продукты
      CRM системы
      Готовые решения для CRM систем
      1С-Битрикс: Управление сайтом
      Услуги
      Автоматизируем
      Разрабатываем
      Наши контакты


      +7 (495) 797-66-07
      info@htmls.ru
      Москва, ул. Хромова, д. 3, 2 этаж, помещение I, комната 42
      © 2001 - 2023 Все права защищены.
      • Facebook