Добрый день.
Все привыкли к тому, что бизнес-процесс внутри Битрикс24 это внутренний процесс Битрикс24... А что если вовлечь в этот процесс внешнего контрагента из CRM Битрикс24?.. Например, отправить по почте список работ для согласования и автоматически выставить счет... И все это будет сделано с помощью бизнес-процесса Битрикс24... Давайте вместе с "Конструктором документов" раздвинем границы привычного...
Как это работает можно посмотреть здесь.
А в этой статье мы расскажем как это настроить.
1. Открываем приложение "Конструктор документов", настройки, блок "Бизнес-процессы".
Устанавливаем новое действие "Согласование документа внешним пользователем"
2. Создаете новый бизнес-процесс или редактируете существующий, где требуется согласовать документ с внешним пользователем (контрагентом из CRM).
3. После блока генерации документа добавляете стандартный блок "Утверждение документа"
4. Перед блоком "Утверждение документа" необходимо добавить новый блок "Удаленное утверждение внешним пользователем".
Важно: действие удаленного согласования должно быть строго перед действием "утверждение документа".
5. Настройка параметров действия "Удаленное утверждение внешним пользователем"
Кому - электронный адрес получателя сообщения. Здесь используется e-mail компании или контакта, связанного с сделкой, для которой запускается бизнес-процесс создания и согласования документа. В нашем примере мы используем результат дополнительного действия "Получить e-mail". Можно использовать типовое действие "Выбор данных crm". Обязательный параметр.
Тема письма - заголовок сообщения. Обязательный параметр.
Текст письма - текст сообщения. Вы можете создать шаблон почтового сообщения в e-mail шаблонах "Конструктора документов" и использовать в качестве текста сообщения результат действия "Получить письмо". В теле e-mail шаблона Вы можете использовать переменную {activityButtons} для позиционирования кнопок для согласования/отклонения документа. Обязательный параметр.
Публичная ссылка - ссылка на документ Битрикс24.Диск. Вы можете получить эту ссылку из дополнительных результатов действия генерации документа:
Генерация документа не является обязательным условием. В нашем примере мы отправляем на согласование список работ непосредственно в письме. Если Вы создаете документ и укажете публичную ссылку, в теле письма будет ссылка на созданный документ и Ваш контрагент сможет перейти по ней и ознакомиться с содержанием документа.
Название вашей компании - вспомогательный параметр для вывода названия компании на форме отклонения документа.
Отправить напоминание - если Ваш контрагент через указанный интервал никак не отреагирует на отправленное письмо, ему будет отправлено напоминание. Напоминание будет отправляться один раз в день, пока клиент не примет решение по документу или не подойдет срок автоматического отклонения.
Отклонить документ - если Ваш контрагент не примет решения через указанный интервал дней, "Конструктор документов" автоматически отклонит документ и отправит уведомление пользователю. Мы рекомендуем использовать этот параметр для исключения "зависания" бизнес-процесса.
15 августа 2018 5:22
// Конструктор документов
Поделиться
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Категории
Это интересно
Облако тегов
CRM
CSV
DataLens
DOCX
FAQ
Google Chrome
Google Docs
JSON API
LibreOffice
ODT
OpenOffice
ROI
Автоматизация
Аналитика BI
Бизнес-процессы
Биллинг
Битрикс24
Вебхуки
Видео
Визуальный редактор
Внутреннее согласование
Встраивание приложений
Выбор строк для печати
Выставление счетов
Гибридные шаблоны
График платежей
Документооборот
Документы онлайн
Доставка
Живая лента
Журнал синхронизации
Задачи
Заказы
ЗвоноботБитрикс24
ЗвоноботМойСклад
Интернет-магазин
Использование формул
Коммерческое предложение
Конструктор документов
Конструктор отчетов
Коробка
Коробочная версия
Легкие бизнес-процессы
Мастер настроек
Мастер-класс
МойСклад
МойСкладОтчеты
Облако
Обновление
Описание
Оплата
Остатки
Отгрузка
Периодические отчеты
Печатные формы
Печать
Печать конвертов
План продаж
Пользовательские поля
Права доступа
Предложения
Пресеты шаблонов
Приложения24
Работа с формулами
Рабочие отчеты
Разделение товаров
Разработка
Расписание
Расширение для браузера
Редактор шаблонов
Реквизиты CRM
Розница
Свойства товаров
Себестоимость
Склонение
Смарт-отчеты
События
Согласование документов
Убийца почты
Умные реквизиты
Универсальные списки
Универсальный передаточный документ
УПД
Управленческие отчеты
Учебный курс
Фильтр
Финансы
Формат ячеек
Частые вопросы
Шаблоны
Энергия сделок