Для корректной работы документа требуется соблюдение двух условий:

1. таблица, содержащие детальные данные по объектам CRM должна иметь CSS-класс summary в заголовке таблицы. Добавить определение этого класса можно в режиме HTML-редактирования шаблона.
2. Строка, содержащая детальные данные по объектам CRM должна быть заключена внутри html-тега <tbody> ... </tbody>. Это так же можно сделать в режиме HTML-редактирования шаблона.

В режиме редактирования сводной ведомости отключается контекстное меню "Товары" и добавляется пункт "Свод". Используя этот пункт меню, в шаблон можно вставить номер порядковой строки и общую сумму по сделкам (лидам, счетам).