Блог
Разбираем рабочие сценарии для МойСклад и Битрикс24, обновления приложений и опыт интеграций.
Добрый день. Хочу представить развитие идеи с отправкой документов по почте с помощью бизнес-процесса до реализации документооборота с помощью приложения "Конструктор документов". В этот раз писать много не буду Вот видео, как это работает. Вот схема бизнес-процесса. И вот сам бизнес-процесс. Его потребуется немного настроить под себя, об этом в самом конце видео.
Читать статью →
Добрый день. Расскажу о небольшом обновлении "Конструктора документов", которые мы подготовили. 1. Контекстная помощь. Мы начали добавлять в приложение вызов контекстной справки. Работает это просто: увидели знак вопроса - нажали на него - открылось окно из учебного курса. Работа в этом направлении будет продолжаться и мы постараемся добавить такую помощь везде, где это уместно. 2. Добавлено новое действие для бизнес-процессов "Создать копию файла" Данное действие предназначено для создании копии уже созданного файла, но без печати и факсимиле. Это действие может быть полезно для организации документооборота с помощью бизнес-процессов и "Конструктора документов"
Читать статью →
Добрый день. Задача: при закрытии сделки с положительным результатом отправить клиенту по электронной почте закрывающие документы с подписью и печатью. Для решения нам понадобится приложение "Конструктор документов" и бизнес-процесс. А теперь подробно В данной статье я расскажу как с помощью приложения "Конструктор документов" и бизнес-процесса в Битрикс24 отправить клиенту закрывающие документы (акт, счет-фактуру, универсальный передаточный документ и т.д.) с подписью и печать по электронной почте просто изменив статус сделки. Фактически это произойдет после одного единственного клика. Можно сначала посмотреть видео, а потом погрузится в теорию. 1. Для начала нам потребуется шаблон документа. Я использую типовой шаблон "Универсальный передаточный документ" 2. Затем я настрою почтовый шаблон. Можно обойтись и без него, но я хочу оформить письмо красиво: с логотипом нашей компании, таблицей товаров (услуг) и прочее... Редактирования шаблона не отличается от обычной процедуры. Нужно только не забыть добавить специальный параметр {publicLink} для вставки ссылки на документ. 3. Теперь я добавлю парочку действий для бизнес-процессов: для подбора e-mail получателя и формирования html_кода письма по моему шаблону. Устанавливать эти действия не обязательно, но поскольку их легко можно удалить, я-бы все-таки рекомендовал их поставить и изучить их возможности. 4. Составляем шаблон бизнес-процесса. Скрин шаблона бизнес-процесса я выложил в самом начале сообщения. Я не буду рассказывать про проверку условий, это есть в видео, а перейду непосредственно к описанию настройки дополнительных действий. 5. К сожалению, на текущий момент Битрикс24 не предоставляет функционала для получения e-mail адресов для компаний и контактов через сделку. А мне это нужно. Поэтому я беру действие "Получить e-mail" и настраиваю его. Там всего два параметра. Приоритет. И компания, и контакт могут иметь e-mail адреса. Данный параметр устанавливает приоритет выбора адреса. В своем примере я хочу отправить письмо на адрес компании и, только если его нет, на адрес контакта, который выбран в сделке. Использование адресов. Адресов может быть несколько. Я хочу отправить на первый адрес. Можно отправить письма на все адреса компании и контакта. Вам решать 6. Формирование html-кода письма. Добавляю в шаблон бизнес-процесса действие "Получить письмо" Очень простая настройка: Организация - выбираем от имени какой организации отправим письмо. Помните у меня в шаблоне был логотип нашей компании? Шаблон - html-шаблон письма, который я заранее подготовил. Публичная ссылка - строка, которая содержит публичную ссылку на сформированный документ. 7. Формируем почтовое сообщение. 7.1. Вариант № 1: используем дополнительное действие для формирования письма по шаблону. В настройках данного действия нужно просто указать дополнительный результат "текст письма" из действия "Получить письмо" 7.2. Вариант № 2: не используем html-шаблон письма. Можно сформировать текст письма непосредственно в настройках действия. Только не забудьте добавить ссылку на сформированный документ. 8. Все. Сохраняем шаблон бизнес-процесса и меняем статус сделки. После того как бизнес-процесс закончит свою работу клиент получит такое письмо А переход по ссылке из письма покажет ему такую картину
Читать статью →
Добрый день. Мы рады сообщить, что у нас появилась возможность подготовить долгожданное обновление "Конструктора документов", о котором нас давно спрашивали наши пользователи. Представляем новую версию с поддержкой "умных" реквизитов для компаний и контактов. Если Вы начали пользоваться нашим приложением относительно недавно, Вам не требуется делать никаких дополнительных настроек. Всем остальным требуется сделать небольшие шаги для "конвертации" реквизитов, основанных на пользовательских полях, в стандартные реквизиты компаний и контактов. 1-й шаг: перейдите в настройки приложения и откройте блок "Реквизиты компаний и контактов". Слева в таблице указаны стандартные реквизиты CRM для компании (контакта), справа список, содержащий пользовательские поля. Вам нужно просто выставить соответствие для каждого поля. На этом все. 2. Изменения в интерфейсе приложения. Все поля, для которых Вы выберите соответствие, будут исключены из контекстного меню при редактировании шаблона. Им на замену добавлена группа с названием "Реквизиты", которая содержит типовые реквизиты из профиля компании. Так же мы объединили поля, содержащие данные об юридическом и фактическом адресе, в группы. Это "старые" адреса. 3. Алгоритм работы и совместимость с старыми шаблонами. Вам нет необходимости переделывать настроенные шаблоны. Все "старые" переменные будут заполняться на основании таблицы соответствий, которую Вы заполнили на 1-м шаге. Если в новых шаблонах Вы будете использовать "новые" реквизиты, Вам не нужно переносить их из пользовательский полей в стандартные. Они так же будут заполняться на основании таблицы соответствий. В общем случае алгоритм следующий: если заполнены "новые" реквизиты, приложение работает с ними. Если "новые" реквизиты не заполнены, приложение работает с "старыми" (пользовательскими) реквизитами. Имена переменных использованные ранее в шаблонах, взаимозаменяемы с новыми переменными.
Читать статью →
Добрый день. Мы подготовили небольшое обновление "Конструктора документов" 1. Добавлен новый типовой шаблон "Универсальный передаточный документ". Установить его можно, кликнув по названию в блоке типовых шаблонов. Как выглядит готовый документ, можно ознакомиться по ссылке . Теперь Вы легко сможете сформировать типовой документ "Универсальный передаточный документ" в Битрикс24! Важно: документ оптимизирован для формирования файла в PDF-формате. 2. В редакторе шаблонов появилась новая кнопка "Просмотр". С помощью этой кнопки можно просмотреть будущий документ без перехода в главное окно приложения. Для заполнения документа будет использоваться случайная сделка (счет, и т.д.). Для удобства поля с переменными будут выделены желтой заливкой.
Читать статью →Добрый день. Последние две недели наш сервис работал с перебоями. Это было вызвано проблемами с сервером приложения. Мы приносим всем извинения за доставленные неудобства. Сейчас приложение перенесено на новый сервер. Мы настоятельно рекомендуем выполнить переход на новую версию. Все ваши данные будут в сохранности, т.к. мы у себя ничего не храним. Все хранится в вашем Битрикс24. С уважением, команда разработчиков HTMLStudio
Читать статью →