Смарт-отчёты: обновили интерфейс и работу с готовыми отчётами

Смарт-процессы в Битрикс24 помогают вести самые разные задачи — от согласования расходов до учёта оборудования. Но данные каждого процесса устроены по-своему. Поэтому и отчёт нужен не универсальный «для всех», а собранный под конкретную задачу.

Мы обновили приложение «Смарт-отчёты»: переработали интерфейс и добавили быстрый способ создать первый отчёт. Возможность самостоятельно выбирать поля, группировки, фильтры и расчёты при этом сохранилась.

Первый отчёт — на ваших данных

При первом запуске, если отчётов ещё нет, администратор может выбрать смарт-процесс и создать обзор без прохождения всего мастера. Приложение подберёт подходящую группировку, добавит числовые итоги и количество строк, возьмёт данные за последние 90 дней и сразу сформирует результат.

Это отправная точка, а не обязательный шаблон: быстрый старт можно пропустить и настроить отчёт самостоятельно. Расписание и публикация в Ленте автоматически не включаются.

Своя структура и свои показатели

В мастере можно выбрать, какие поля показать в таблице, как сгруппировать элементы и какие итоги рассчитать. Если стандартных значений недостаточно, на вкладке «Функции» можно составить показатель по формуле на основе полей отчёта.

Например, для заявок на командировки можно сгруппировать записи по стадиям и сотрудникам, показать бюджет и количество заявок, а затем раскрыть группу до отдельных элементов. Один сохранённый отчёт отвечает на вопрос об общей картине и позволяет перейти к деталям.

С результатом можно работать прямо в Битрикс24

В сформированном отчёте доступны детальные записи и сортировка по колонкам или названиям групп. Группы при сортировке остаются вместе со своими строками. Результат можно распечатать или выгрузить в Excel.

Настройки разных отчётов сохраняются отдельно. Так для каждого смарт-процесса и рабочей задачи можно подготовить собственный вариант таблицы, не собирая её заново каждый раз.

Отчёт там, где идёт работа

Нужный отчёт можно открыть из меню смарт-процесса. Для регулярных задач предусмотрено формирование по расписанию; при необходимости результат публикуется в Ленте Битрикс24 с файлом Excel. Получателей и публикацию настраивают отдельно — приложение не начинает рассылать отчёты само по себе.

Смарт-отчёты — отдельное приложение линейки конструкторов HTMLStudio. Если нужны отчёты по сделкам и товарам сделок, для них предназначены CRM-отчёты. Если данные находятся в смарт-процессах, начните со Смарт-отчётов.