79037976607
В приложение "Конструктор отчетов" для Битрикс24 добавлена новая возможность для автоматического формирования отчетов по компании и отправки сформированных отчетов на e-mail ответственных сотрудников.
Для настройки автоматических отчетов по компании необходимо в настройках отчета добавить фильтрацию по компании:
Вы можете использовать этот отчет как обычно. Если в фильтре не указать компанию, отчет будет сформирован по всем компаниям. Данный отчет также можно запланировать для автоматического формирования и публикацию в живую ленту Битрикс24.
Шаблон письма для клиента настраивается на закладке "Живая лента":
Для формирования данного отчета по конкретной компании перейдите в карточку компании Битрикс24 и выберите в меню "Отчеты":
На открывшейся вкладке нажмите "Добавить отчет". В выпадающем списке будут доступны только те отчеты, в которых используется фильтр по компании.
Выберите необходимый отчет. Укажите получателей отчета. Список адресов формируется на основании e-mail из профиля компании и связанных с компанией контактов. Укажите период формирования отчета.
Вы можете добавить несколько отчетов разным получателям.
Отправленные письма сохраняются в профиле компании:
Если отчет не содержит данных, он не будет отправлен клиенту.
Данную возможность удобно использовать автоматической отправки клиенту списка неоплаченных счетов или текущих проектов.
